Le pacte des Yokaï — Natsume Yūjin-chō Roku
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Natsume s'est habitué aux yōkai qui s'approchent de lui à cause du livre des amis. Au fur et à mesure des rencontres, il en apprend d'avantage sur Reiko, tout cela grâce aux récits des yōkai qui ont eu la chance ou le malheur de la rencontrer. Dans le même temps, les rumeurs circulent sur l'existence de ce livre auprès des exorcistes proches de Natsume...
Le mange-jours
Un yokai connu sous le nom de « The Days Eater » transforme Natsume en un jeune enfant. Nyanko-sensei demande l’aide de Tanuma et Taki.
Fleurira demain
Natsume aide un laveur de roches à chercher son apprenti qui a cessé de lui écrire.
Nitai-sama
L'ancien camarade de classe de Natsume, Shibata l'appelle. Natsume visite Shibata avec Tanuma, où Shibata leur parle du « Manoir de poupée de Sotogi ». Un youkai du manoir les attaque plus tard.
Regard trompeur
Natsume rencontre Tsukiko, la fille d’un exorciste nommé Takuma Yousuke qui a récemment perdu sa capacité à voir ou à entendre les youkai. Parce qu’elle n’a pas la capacité de voir les youkai, elle a demandé à Natori de faire le tour de la maison parce qu’elle sent que quelque chose ne va pas et qu’un youkai pourrait être là pour faire du mal à son père.
Les liés
Natsume et Natori découvrent que les youkai shiki (serviteurs et amis démones) de Takuma Yusuke ont essayé d’apporter le malheur dans la maison.
Nishimura et Kitamoto
Cet épisode montre comment Natsume s’est d’abord lié d’amitié avec Nishimura et Kitamoto, ainsi qu’un meilleur aperçu de leur vie de famille et de leur point de vue.
Le bienfaiteur de Gomochi
Natsume est surpris lorsqu’un youkai vient chercher Reiko en guise de gratitude. Il y a des années, la future épouse du youkai a été libérée grâce à son aide et est maintenant sur le point de se marier. Ils invitent Natsume au mariage.
Un jour qui finira par arriver
Natsume parle à un adolescent de la station, qui s’avère être un youkai qui a quitté un humain à cause de leurs sentiments l’un pour l’autre. Le garçon veut la retrouver parce qu’il a reçu une invitation à se marier.
Ce qui se déverse
Après qu'une inondation se soit produite sur la colline des Quatre Masques pendant la session d'école d'été de Natsume, un masque apparaissant au hasard dans l'école inquiète Natsume.
La pièce scellée
Un concours est lancé pour rechercher la chambre scellée d'un célèbre chercheur. Le prix sont ses livres de recherche, et de nombreux exorcistes sont rassemblés. Natori est invité, Natsume veut l’aider car cela pourrait signifier trouver quelque chose qui pourrait lui permettre de trouver des informations sur le Livre des Amis.
Ce qui est important
Natsume décide de révéler son secret à Natori, lorsque la recherche de la salle des scellés est terminée...