Le pacte des Yokaï — Natsume Yūjin-chō Shi
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Toujours en possession du livre des amis, Natsume continue de voir des yōkai venir vers lui pour lui réclamer leur nom ou pour tenter de lui dérober le précieux item. Pris à parti par un groupe de yōkai particulièrement agressif et n’hésitant pas à l'attaquer au sein même de l'école, Natsume se retrouve kidnappé dans une forêt que le clan Matoba semble vouloir exorciser. Au milieu des deux forces en présence, il essaiera alors de trouver une solution afin de protéger l'esprit de la forêt...
Natsume capturé
Alors que Natsume vient en aide à des yôkai, d'autres surgissent et le capturent pour mettre la main sur le Carnet d'amis.
La forêt de l’Est
Capturé une fois de plus, Natsume essaie désormais de s'enfuir de la résidence des Matoba.
Les petits
Un petit yôkai à l'apparence d'une boule de poils surprend Natsume dans sa chambre, et finit par légèrement le blesser. Malgré ça, le garçon tient à l'apaiser et à l'aider.
Doublure
Yobiko, un yôkai dont la voix est dotée d'un pouvoir particulier, souhaite mettre la main sur le Carnet d'amis afin d'invoquer un autre être surnaturel du nom de Karikami.
Pour toi, des jours d’antan
Une ancienne camarade de classe de Natsume parle avec ses amies de la fois où Natsume avait rejoint leur école en cours d'année.
L’autre côté du miroir
Après avoir rencontré des yôkai douteux à la petite fête de sa ville, Natsume se retrouve piégé dans un bocal.
Le fossé entre humains et Yokai
Tanuma entre dans le monde des yôkai, bien décidé à sauver son ami.
Quand je fus trompé
Maître Griffou se retrouve piégé dans un puits avec une exorciste âgée. Pour passer le temps, elle lui conte une partie de sa jeunesse.
Le festival de la séparation de la Lune
Natori se voit confier une mission urgente : retrouver le dieu de la lune féconde avant le début de la fête de Tsukiwake.
Le Dieu enfermé
Natsume, Natori et maître Griffou unissent leurs forces pour capturer la bête et tenter de remporter le duel contre le dieu de la lune stérile.
Une seule photo
En fouillant dans ses affaires, Natsume retrouve une vieille photographie. Il pense être désormais prêt à la regarder sans avoir à souffrir.
La porte des souvenirs
Natsume a décidé de se rendre à l'ancienne maison de ses parents. Mais avant ça, il doit aller récupérer la clé chez la famille d'un proche qui l'avait hébergé quand il était plus petit.
Le long retour à la maison
Perdu dans ses plus profonds souvenirs, Natsume se rappelle d'une des périodes les plus difficiles de sa vie.