Donten Ni Warau — Season 1
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Sous les nuages, trois frères
Durant l'ère Meiji, le Japon a ouvert ses portes vers l'extérieur. Suite à la modernisation, le gouvernement décida d'interdire le port de sabre empêchant alors aux saumurais de continuer à se consacrer à leur art. Ceux qui se révoltèrent contre cette loi furent enfermés dans la prison Gokumanjo, spécialement conçue pour éviter tout débordement. Afin de s'assurer que les criminels ne puissent s’enfuir durant le trajet, les frères Kumoh sont chargés de les escorter vers cette prison. Le deuxième fils, Soramaru, essaie chaque jour de se rapprocher un peu plus du niveau de son frère qu'il admire. Toutefois, afin de le protéger, ce dernier semble lui cacher de nombreuses vérités sur leur passé ainsi que sur sa réelle motivation.
Sous les nuages, les rires gras d'un assassin
Le lendemain de l'incident avec le criminel en fuite, Tenka se rend à la clinique où il apprend qu'un meurtrier se dirige vers le sanctuaire de Kumoh.
Où le cadet s'infiltre en prison
Soramaru veut devenir plus fort pour que Tenka puisse compter sur lui, il demande donc à Sosei de l'entraîner. Mais Soramaru doit d'abord prouver sa valeur...
Où un Fûma se faufile dans la prison
Soramaru rencontre un mystérieux homme masqué à Gokumonjo et retrouve des souvenirs du passé. Pendant ce temps, Shirasu est en route pour le sauver...
Où les choses s'enveniment pour Tenka
Soramaru apporte les informations de Gokumonjo aux Yamainu pour tenter de conclure un accord avec eux pendant que Tenka est malade à la maison...
Où le soleil s'éteint dans les nuages
Soramaru et Chutaro découvrent la relation entre les Orochi et la famille Kumoh et apprennent le fardeau que Tenka portait seul...
Un sourire éphémère
Il y a 600 ans, Abe no Hirari a rencontré Botan et les prédécesseurs des familles Kumoh et Sasaki et a combattu l'Orochi de la période Kamakura...
Les lamentations d'un jeune garçon sous la pluie
Le soleil se cache derrière des nuages de pluie tandis que ceux que Tenka a laissés derrière lui tentent d'accepter son exécution et de poursuivre leur vie...
Un successeur sous le ciel trouble
Pendant que Kagami parle à Chutaro, Sosei enquête sur Gokumonjo. Pendant ce temps, Soramaru a du mal à dormir...
Ténèbres pâles
Shirasu dévoile ses véritables intentions, Soramaru fait face à ce qu'il a en lui, tandis que Chutaro poursuit son voyage avec Kagami...
Où le soleil renaît dans le ciel trouble
Tenka est réapparu, mais il apprend que ses frères sont en danger et se lance à leur poursuite. Pendant ce temps, les Yamainu se lancent à la poursuite des Orochi...
Les réincarnés
Les frères Kumoh sont enfin réunis pour la bataille finale contre l'Orochi et le Fuma...