Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
King of the Cowboys
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Roy Rogers
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Judy Mason
Smiley Burnette
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Maurice
James Bush
Dave Mason
Lloyd Corrigan
Kraley
Russell Hicks
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